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Londres, 1984. Big Brother surveille tout, de votre café le matin, à vos moindres faits et gestes. C'est dans cette société, où toute sentimentalité est strictement interdite et sévèrement punie, que Smith, un employé du Parti chargé de réviser l'Histoire, tombe sous le charme de Julia.

Et si Mutafukaz se passait à l'époque des Westerns ? Vinz et Angelino vont devoir se battre contre les Machos, des entités cosmiques qui ont pris possession des mines californiennes.

Le jeune Will, en fuite et à la recherche de son père, se retrouve transporté dans un monde parallèle où il rencontre Lyra, elle aussi à la recherche de son père. Ensemble, il partent pour une quête dont ils ne soupçonnent pas l'importance.