Dans un monde où règne une ségrégation violente, l'Humanité a complètement asservi les Karats, des démons pouvant prendre forme humaine, faisant d'eux des êtres soumis et sans avenir. Mais lorsque ChiHiro, un mystérieux démon aux ailes d'ange, sème le chaos à Ishtar en commettant une série d'attentats meurtriers, la suprématie des Hommes sur une race toujours plus opprimée est remise en question. Parti chercher sa fille, Senri est pris dans la catastrophe. Sorti indemne des décombres, une seule solution se présente à lui : créer une alliance inédite entre humains et Karats afin de sauver le plus de vies possible. Mais pour les deux races qui se haïssent depuis des siècles, existe-t-il encore un moyen de passer outre les rancoeurs exacerbées par un tel drame et mettre de côté leurs différences pour faire front commun et survivre ? D'autant que, tapie dans l'ombre, la menace plane toujours...
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