La petite Alice court la forêt de Brocéliande à la recherche de la Belle au bois dormant.
Sa mère-grand, philologue spécialiste de Charles Perrault, lui a révélé la vraie origine de ce conte : le roman du XIVème siècle "Perceforest". Mais elle refuse de le lui prêter car "il est trop terrifiant". En découvrant le livre tabou, sa gouvernante Eloïse prend conscience qu'Alice court de graves dangers ...
Eloïse est embauchée comme gouvernante dans une famille aisée, en bordure de Brocéliande. Elle s'occupe de la petite Alice qui passe ses journées dans les bois noirs à rêver de loups et d'aventures dans le monde onirique des contes.
Elle rencontre la grand-mère d'Alice qui lui prête un livre, une histoire mère de toutes les autres : Perceforest. Sa lecture fait écho à cette famille qui laisse cette enfant sombrer dans une mélancolie étrange.
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