En arrivant à Puy-Marie, riante bourgade auvergnate enfouie dans la neige, le marquis d'Anaon alias Jean-Baptiste Poulain croise des paysans qui semblent fuir le village. À l'auberge où il descend, les choses se précisent : deux fois déjà, à Noël, quelqu'un ou quelque chose a assassiné une jeune fille et l'a laissée les tripes à l'air, les pieds et les mains brûlés, près de la chapelle de la Vierge noire. « Du travail de sorcière » dit la rumeur.
Cette fois, c'est un peu avant Noël que Rose est retrouvée éventrée, et les villageois en sont sûrs : ce sont les gitans, venus en pélerinage faire des offandes à la Vierge noire, et plus précisément Sarah, celle qui sait lire l'avenir et qui a vendu son âme au diable. Ou alors c'est le curé, car il paraît qu'en lisant la Bible à l'envers, on peut jeter des sorts.
Le marquis d'Anaon, baptisé « marquis des âmes » en peine depuis ses aventures dans l'île de Brac, se heurtant encore une fois aux superstitions et aux croyances de son époque (le XVIIIe), tente d'empêcher qu'un quatrième meurtre soit commis à Noël. Si bien que cette fois, le Démon de Puy-Marie s'en prend à lui.
Dans un décor glacial et une atmosphère dramatique, une sombre histoire pleine d'émotions et de personnages déroutants, dont le dénouement, aussi sauvage que les crimes eux-mêmes, apportera enfin la paix au village.
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