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Le meurtre de la belle courtisane nuage rouge est-il l'oeuvre d'un tueur en série ? Et qui est ce mystérieux roi masqué qui ordonne aux enfants des rues de racketter les notables de la ville ? Le juge Bao fait halte dans une petite cité sans histoire du nord de l'empire pour y découvrir sa face cachée, sombre et sanglante...

Le juge Bao et sa troupe arrivent dans une préfecture du Nord-Est de l'Empire. Ils y découvrent une population sous le joug d'un groupe de notables corrompus, menés par un jeune homme à l'ambition dévorante. Ayant su s'attirer les bonnes grâces d'un préfet aveuglé par son rêve de construire une cité nouvelle, ce dernier est prêt à tout pour s'enrichir et accéder aux plus hautes sphères du pouvoir. Chantages, menaces et meurtres s'abattent sur les populations que le jeune loup et ses complices notables s'emploient à expulser des bas quartiers pour y spéculer et y réaliser des plusvalues astronomiques. Pour parfaire cette combine bien rôdée, ils bénéficient de la complicité du magistrat local qui emprisonne arbitrairement quiconque se met en travers de leur route. C'est dans un de ces cachots que croupit un autre jeune homme dont l'avenir brillant s'est brutalement obscurci trois ans plus tôt, et qui attend d'être mis à mort pour un crime qu'il dit n'avoir pas commis...

Kushi et ses amis Chen et Tilik ont réussi à semer Bold et sa bande de malfrats, et à rejoindre leur village. Alors que Kushi retrouve sa grand-mère, Bayan, très affaiblie, les vieilles histoires et rancœurs du passé refonds surface et les villageois la prennent à parti : pour eux, elle reste le bébé apparu mystérieusement dans le village, un être maléfique qui a vampirisé cette pauvre folle de Bayan. La vieille chamane, sentant que sa fin est proche, souhaite transmettre à sa petite fille ses derniers enseignements pour préserver une magie ancestrale et lui donner les armes pour lutter contre le dangereux Bold et ses noirs desseins...