Les Keys de Floride, une nuit de l'hiver 1955. Sur l'île privée d'Apadana, la Shadow, cambrioleuse légendaire, réussit à s'introduire dans le palais néo Perse du magnat de la presse Cyrus W. Ceram, et à y dérober le Simurgh de Shamaneh, un griffon en or d'une valeur inestimable. Bien que l'alerte soit donnée, elle parvient à s'enfuir avec son butin en direction de Mirage City, l'arrogante métropole située de l'autre côté de la baie. Un malheur n'arrivant jamais seul, cette même nuit, deux belles jeunes femmes liées au nabab sont retrouvées mortes assassinées, flottant sur différents plans d'eau, nues mais couvertes d'orchidées. Et pour couronner le tout, Darius, le fils héritier de Ceram, disparait sans laisser de traces.
Tandis que l'enquête sur les meurtres est confiée au Lieutenant Anker Christensen du Mirage City P.D., la femme de Ceram engage Arch Costello, un détective privé, pour retrouver son fils....
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