Septembre, la rentrée scolaire. Les Witch se retrouvent et Hay Lin raconte sa rencontre de l’été... L’Oracle de Kandrakar a brouillé leur mémoire : elles ont tout oublié des événements récents, oublié Nérissa... et même le pauvre Caleb, qui est son prisonnier sur le mont Thanos.
Malgré la résistance de Caleb, Nérissa finit par obtenir de lui la copie des cinq pouvoirs et prépare sa vengeance. Caleb s’enfuit et doit la vie sauve à Luba. L’Oracle rétablit alors la mémoire des Gardiennes et les autorise à intervenir. Un dernier duel décidera du destin de Luba...
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