Initial D - T39

Entre deux courses, Takumi prend conscience de la profondeur de ses sentiments pour la jolie Mika, mais l'heure n'est pas au badinage. Les pilotes de la team Spiral, ses futurs adversaires, persuadés de la supériorité technique de leurs voitures, noient leur leader mis à mal lors d'un Battle improvisé face à un mystérieux challenger surnommé "le Faucheur"...